[메디칼업저버 정윤식 기자] 위식도역류질환(GERD) 치료제 시장이 국내 제약사 제품 위주로 탈바꿈하고 있다.

지난해 국내 제품 처방액 점유율이 60%를 넘어섰고, 성장률 면에서도 글로벌사에 비해 압도적인 것. 더욱이 새로운 제제의 치료제 출시도 예고돼 있어 위식도역류질환 치료제 시장의 'K' 열풍은 당분간 지속될 전망이다.
 

시장조사기관 유비스트에 따르면 2020년 위식도역류질환 치료제 전체 시장 규모는 3058억원으로, 2019년 2603억원보다 17.5% 성장했다.

3058억원 중 63.2%인 1934억원이 국내 제약사 제품이며, 이는 전년(2019년) 점유율 54.6%에서 약 8.6%p 상승한 수치다. 

주목할 점은 HK이노엔의 P-CAB 제제인 케이캡(성분명 테고프라잔)을 필두로 한미약품 에소메졸(에스오메프라졸스트론튬사수화물), 대원제약 에스원엠프(에스오메프라졸마그네슘삼수화물), 일양약품 놀텍(일라프라졸) 등 국내 제품의 눈부신 선전이다.

국내 제약사 위식도역류질환 치료제는 라베원(라베프라졸나트륨)을 제외하고 대부분 높은 성장률을 나타냈다.

특히, 치료제별로 처방액 자체의 절대 규모와 시장 점유율 등 모든 지표가 동반 상승해 그 의미를 더하고 있다.

우선 케이캡은 블록버스터 약물답게 2019년 3월 출시 이후 프로톤펌프억제제(PPI) 계열 치료제들을 빠르게 제치고 존재감을 뽐냈다.

실제로 2020년 한 해 동안 725억원의 원외 처방액을 기록, 단숨에 시장 1위로 등극했을 뿐만 아니라 처방액 증감률과 시장 점유율도 다른 제품에 비해 특출했다.

케이캡의 원외 처방액 시장 점유율은 23.7%로, 2019년 11.4%에서 12.3%p 늘었으며 증감률은 전년 대비 증감률은 143.3%를 보여 집계 대상 11개 제품 중 으뜸이다.

한미약품의 에소메졸은 전년 361억원에서 12.5% 성장해 406억원의 처방액을 올렸다. 시장 점유율은 13.3%로 2019년에 이어 13%대를 유지했고, 처방액 증감률은 3위에 랭크됐다.

처방액 증감률 2위는 202억원이 처방된 대원제약의 에스원엠프로, 2019년 177억원에서 14.1% 성장했다. 

에스원엠프의 처방액 순위는 전년에 비해 한 단계 올랐고, 시장 점유율은 6.8%에서 소폭 하락한 6.6%(-0.2%p)를 보였다.

일동제약의 라비에트(라베프라졸나트륨)와 일양약품의 놀텍이 그 뒤를 잇고 있는데, 처방액 규모는 놀텍(352억원)이 라비에트(160억원)의 위에 있지만, 처방액 증감률은 놀텍(8.0%, 5위)보다 라비에트(11.1%, 4위)가 높다.

시장 점유율로 보면 놀텍이 11.5%로, 라비에트(5.2%)보다 2배가량 덩치가 크다.

국내 제약사 위식도역류질환 치료제 중 유일하게 감소세에 놓인 것은 HK이노엔의 라베원이다.

PPI 계열인 라베원은 처방액 규모가 100억원 이하(89억원)로 내려앉았고, 증감률(-22.6%)과 시장 점유율(2.9%)도 최하위권이다. 이는 케이캡의 출시 및 성장으로 인한 상대적인 매출 감소가 주요 원인으로 분석된다.
 

반면, 글로벌 제약사 제품은 국내사의 이 같은 잔치 분위기에 함께 하지 못하는 모양새다.

그나마 아스트라제네카의 넥시움(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)이 2019년 417억원에서 2020년 446억원으로 7.0% 처방액이 늘어 간신히 체면치레 했을 뿐, 나머지 글로벌 제약사 제품은 증감률과 시장 점유율 모두 하락세에 놓였다.

다케다의 △란스톤LFDT(란소프라졸) △덱실란트(덱스란소프라졸) △판토톡(판토프라졸)의 처방액이 동반 하락했는데(란스톤LFDT 296억원→287억원, 덱실란트 178억원→151억원, 판토록 158억원→149억원), 이들의 증감률은 각각 -3.0%, -15.2%, -11.4%에 불과하다.

얀센의 파리에트(라베프라졸나트륨)도 전년 133억원 대비 24.8% 하락한 100억원대 처방액에 머물러 마이너스 성장했다.

란스톤LFDT, 덱실란트, 판토록, 파리에트의 처방액 시장 점유율은 각각 2.0%p(11.4%→9.4%), 1.9%p(6.8%→4.9%), 1.5%p(6.1%→4.6%), 1.8%p(5.1%→3.3%) 하락했으며, 유일하게 처방액이 소폭 상승한 넥시움마저 16.0%에서 14.6%로 1.4%p 떨어졌다.

결국, 국내사 제품은 위식도역류질환 치료제 처방액 규모와 시장 점유율을 계속해서 넓히고 있지만 글로벌사 제품은 이와 반대되는 모습을 보인다고 정리할 수 있다.

한편, 위식도역류질환 치료제 시장에서 국내 제약사 제품의 비중은 더 커질 전망이다.

한미약품이 최근 에스오메프라졸 제제의 반감기를 늘린 에소메졸디알서방캡슐(에스오메프라졸마그네슘삼수화물) 20mg과 40mg을 출시하면서 에소메졸 패밀리를 구축했기 때문이다.

현재 허가된 PPI 계열 치료제 중 반감기가 연장된 약물은 다케다의 덱실란트디알이 유일하며, 에소메졸디알이 빠르게 정착한다면 국내 제약사 제품의 시장 영향력을 한 단계 더 높일 수 있을 것으로 예상된다.